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CRM für Finanzen und Versicherungen

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CRM für Finanzen und Versicherungen, Bild einer Kreditkarte, GEDYS IntraWare
weisser Pfeil zeigt von oben nach rechts unten
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MIT SICHERHEIT ZU STARKEN BINDUNGEN

Mit einem DSGVO-konformen CRM bei Kunden für Vertrauen sorgen

unverbindlich und kostenfrei

KONKURRENZ­FÄHIG BLEIBEN!

Mit modernen digitalen Geschäftsprozessen


Ihre Kunden arbeiten bereits digital, deswegen erwarten sie auch von Ihnen, digital zu sein. Denn sie schätzen die damit verbundene bequeme Geschäftsabwicklung. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es einer einheitlichen Datenbasis und effizienter, digitaler Prozesse. Leider erfolgen Datenübertragungen und -aufbereitungen auch heute oft noch manuell. Diverse Systeme müssen dafür durchsucht werden. Das kostet Sie ca. 30% der täglichen Arbeitszeit. Zeit, die Sie besser für Ihre Kundenbindung nutzen können.

Das GEDYS IntraWare CRM für Finanzen und Versicherungen unterstützt Ihr Kundenmanagement mit gut strukturierten digitalen Kundenakten, fördert die Zusammenarbeit und steht Ihnen auch als App für mobiles Arbeiten zur Verfügung.

Flexibilität und Effizienz

Mit ihrem modularen Aufbau bietet unsere CRM-Software viel Raum für die individuellen Anforderungen Ihres Finanz- oder Versicherungsunternehmens. Unsere Lösungen passen wir flexibel genau an Ihre Bedürfnisse an, so dass sich Ihre Geschäftsabläufe produktiv und effizient gestalten.

Auf Partner zählen können

Im Finanz- und Versicherungsbereich sind Vertrauen und Zuverlässigkeit in besonders hohem Maß wichtig für die Kundenbindung. Ihre Kunden vertrauen auf Sie und Sie vertrauen auf uns, deshalb stehen wir mit unseren Partnern jederzeit zu Ihrer Unterstützung zur Verfügung, um reibungslose Abläufe zu garantieren.

Nachhaltige Beziehungen

Mit umfangreichen Auswertungen aus Ihren gesammelten Daten und den entsprechend angepassten Maßnahmen steht dem langfristigen Erhalt Ihrer Kundenbeziehungen nichts mehr im Weg: Gezielte Marketing-Maßnahmen zur lokalen Vernetzung sind einfach geplant. Mit Flexibilität, Vertrauen und Zuverlässigkeit sind die ersten Grundsteine für eine gute Kundenbeziehung gesetzt.

Schnell, zuverlässig & sicher

Mit unserer 360°-Sicht haben Sie alle relevanten Informationen zu Ihren Kunden schnell im Blick. So bieten Sie zuverlässigen Service und sparen Zeit für die persönliche Betreuung Ihrer Kunden. Ihre Daten werden in unserem CRM für Finanzen und Versicherungen 100% EU-DSGVO-konform gespeichert, höchste Sicherheit für Sie, Ihre Kunden und Partner.

PFLICHT ZUR DOKUMEN­TATION

Gesichert mit unserem CRM für Finanzen und Versicherungen


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Gleichzeitig mit der Digitalisierung der Entscheidungsprozesse wird die vollständige, nachvollziehbare und eindeutige Dokumentation aller Abläufe über unser CRM für Banken und Versicherungen gewährleistet – garantiert fälschungssicher. Mit Hilfe eines umfassenden Berechtigungskonzeptes (abgestimmt auf Stellen- und Funktionsbeschreibungen) legen Sie genau fest, wer bestimmte Daten lesen, ändern, löschen oder versenden darf.

Strukturierte Prozesse im gesamten Unternehmen inklusive sicherer Dokumentation sorgen für perfekte Zusammenarbeit – und damit langfristig für zufriedenere Kunden. Das zeigen unsere 30 Jahre CRM-Praxis.


Bitte auf die Logos klicken für mehr Informationen.

Kundenrefrenz GEDYS IntraWare: Logo von DZ Compliance Partner
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Kundenrefrenz GEDYS IntraWare: Logo von DZ Service
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SCHNELL STARTEN


Über den gesamten Lebenszyklus von Kredit- oder Versicherungsbeziehungen hinweg, sind alle Details und Vorgänge (z. B. zu Vermögensobjekten, Sicherheiten, Analysen oder Krediten) im CRM für Finanzen & Versicherungen gespeichert, 100% EU-DSGVO-konform.

Durch die gewonnene Tranzparenz können Ihre Kundenbetreuer aus der großen Menge von Notizen und E-Mails relevante Informationen schneller herausfiltern: Mit digitalen FormularenChecklisten und regelbasierte Aufgaben sparen Sie bei Suche nach wichtigen Inhalten Zeit. Zudem stehen allen Usern auch wichtige Informationen aus anderen Systemen zur Verfügung dank Schnittstellen und Integrationen.

  • Online CRM: Von allen Devices über Internet-Browser arbeiten
  • 100% DSGVO-konform
  • weder zusätzliche Technik noch Service anschaffen
  • enthalten sind Module Contacts, Office, Schedule, Workflow, Business Mail, CTI, Social & CRM-App
  • CRM-App inklusive Offline-Bearbeitung
  • weitere Module zubuchbar
  • sicheres Hosting für IT-Infrastruktur des CRM
    (Server inklusive Administration & Backup)
  • ohne Laufzeitbegrenzung
  • beinhaltete Sprachen: Deutsch und Englisch
  • ab 69 Euro pro Monat pro User (Paket ab 10 Usern)
  • jährliche Abrechnung, Mindestlaufzeit 24 Monate
  • Anpassungen nach individuellen Anforderungen möglich
Video: CRM Software kurzer Einblick
Video: CRM Software kurzer Einblick

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Ihr Ansprechpartner Inside Sales bei GEDYS IntraWare: Oliver Niedner
Ihr Ansprechpartner Inside Sales bei GEDYS IntraWare: Oliver Niedner

Oliver Niedner
Inside Sales Manager

TEL: +49 531 123 868 420

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Logo von GEDYS IntraWare zum Datenschutz nach DSGVO, kurze Version
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