CRM mit Angebotserstellung
Professionelle Angebote in wenigen Sekunden erstellt
Die Erstellung von Angeboten und Auftragsbestätigungen gehört zu den Alltagsjobs jedes Unternehmens. Umso sinnvoller ist es, diese Routinearbeit so effizient wie möglich zu gestalten. CRM-Software kann hier äußerst hilfreich sein.
Smarte Integrationen und Schnittstellen, beispielsweise zu Ihrem ERP-System, ersparen Ihnen eine Menge Zeit und Nerven.
Mit wenigen Klicks von der Verkaufschance zum Angebot
Aus der Verkaufschance heraus legen Sie jetzt ebenso leicht das Angebot an. Mit nur einem Klick gelangen Sie zum Angebotskonfigurator. Dieser ist mit individuell angepassten Vorlagen und Textbausteinen ausgestattet. Sie wählen einfach die benötigten Elemente aus und schon ist der professionelle Auftritt mit kürzestem Zeitaufwand gesichert.
Dank der praktischen Microsoft Integration können Sie sich das Angebot ganz leicht noch einmal mit allen ausgewählten Textbausteinen anschauen. Stimmt alles, erstellen Sie wiederum mit einem einzigen Klick das Angebot als PDF sowie wahlweise eine versandfertige E-Mail mit Ihrem individuellen Vorlagentext. So einfach war Angebote erstellen noch nie!
ERP-Integration für den perfekten Workflow
Dann werden beispielsweise die Artikel für den Angebotskonfigurator direkt aus dem ERP übernommen, um sich per Drag & Drop ins Angebot ziehen zu lassen. Mit der Annahme des Angebots durch den Kunden erfolgt die finale Auftragsbestätigung meist noch im CRM-System. Diese wird dann direkt an das ERP übermittelt, wo Sie dann Rechnungen schreiben und weitere Handlungen vornehmen.
Nutzen Sie jetzt staatliche, finanzielle Unterstüzung für Ihre Digitalisierung:
Digital Jetzt Zuschuss beantragen!
Wenn Sie ein CRM mit Angebotserstellung einführen wollen, sind wir Ihr kompetenter Partner: Wir übernehmen die CRM-Einführung und stellen für Sie den Antrag beim BMWi Förderprogramm „Digital Jetzt“.
360°-Blick auch auf Ihre Angebote
Automatische Nachverfolgung
Fazit zum CRM mit Angebotserstellung:
Nutzen Sie mit nahtloser Integration von CRM und ERP ohne Medienbrüche alle Vorteile beider Systeme.
Müheloser Datenaustausch, kinderleichte Angebotserstellung, verlässliche Nachverfolgung und stets über 360° alles im Blick – Sie erleichtern sich und Ihren Mitarbeitern merklich den Arbeitsalltag und verringern nebenbei noch das Fehlerrisiko.